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Guías de MemoERP

Una tarea a la vez, en el orden correcto.

01

Crea un producto

Da de alta un producto, servicio o combo desde el catálogo.

  1. 01Abre Inventario › Productos y elige la pestaña: Productos, Consumibles, Servicios, Combos o Subproductos.
  2. 02Selecciona el botón Nuevo de esa pestaña, por ejemplo Nuevo producto.
  3. 03Escribe SKU y nombre; agrega marca y código de barras si los tienes.
  4. 04Si tu empresa es de México, completa Datos para facturación (SAT): clave de producto o servicio y clave de unidad.
  5. 05Selecciona Crear producto.
  6. 06Para cargar muchos a la vez, usa Importar con Memo IA.

Resultado

El SKU queda disponible para compras, ventas y movimientos.

02

Transfiere existencias

Mueve producto entre almacenes con trazabilidad.

  1. 01Abre Inventario › Operaciones › Transferencias.
  2. 02Crea una transferencia y elige almacén de origen y destino.
  3. 03Agrega productos y cantidades.
  4. 04Confirma el movimiento cuando el traslado ocurra.
  5. 05Comprueba las existencias en ambos almacenes.

Resultado

Origen y destino quedan actualizados por el mismo movimiento.

03

Importa productos, clientes o proveedores con Memo IA

Memo IA lee tu archivo, te dice cómo lo va a cargar y tú confirmas.

  1. 01Abre Inventario › Productos, Ventas › Clientes o Compras › Proveedores y selecciona Importar con Memo IA. Necesitas Memo IA y permiso para editar ese catálogo.
  2. 02Se abre la barra de Memo IA con el encargo escrito. Adjunta tu archivo (Excel .xlsx o .xls, CSV o PDF, hasta 8 MB) y Memo IA lo lee solo.
  3. 03Memo IA te dice qué columna es cada campo, cuántos registros se importan y cuántos tienen error. Si una columna no cuadra, díselo en la conversación.
  4. 04Revisa la tarjeta y selecciona Confirmar. Si hay filas con error, la tarjeta liga a la lista de filas que no se importan, con el motivo de cada una.
  5. 05Un producto con un SKU que ya existe se actualiza con lo del archivo; un cliente o proveedor que ya existe se deja como está.
  6. 06Importar clientes solo existe para empresas de México. Fuera de la configuración inicial, importar usa créditos.

Resultado

Los registros válidos quedan en tu catálogo; los que tienen error, en una lista aparte.

04

Activa el aviso de bajo stock

Un correo cuando a un producto le quedan pocas piezas en un almacén.

  1. 01Ve a Configuración y entra a Notificaciones (solo administradores).
  2. 02En Inventario, selecciona Editar en Bajo stock. Viene apagado para todos.
  3. 03En Quién la recibe elige a las personas. Solo puede recibirlo quien tiene acceso a Almacenes.
  4. 04En Ajustes define las piezas mínimas para CEDIS y para Marketplaces, y las Ventas mínimas al mes. Lo que viene en camino cuenta.
  5. 05Selecciona Enviarme una prueba para ver cómo llega y después Guardar.

Resultado

Te enteras a tiempo, con un máximo de un correo al día.

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