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MemoERP
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Guías de MemoERP

Una tarea a la vez, en el orden correcto.

01

Registra una venta

Lleva el pedido desde el cliente hasta su entrega y facturación.

  1. 01Abre Ventas › Ventas y selecciona Nueva venta.
  2. 02Elige cliente, condiciones y lista de precios.
  3. 03Agrega productos y revisa disponibilidad.
  4. 04Guarda y confirma el documento.
  5. 05Continúa con entrega o CFDI desde el detalle de la venta.

Resultado

Venta, inventario y saldo del cliente quedan relacionados.

02

Ordena los productos de una lista de precios

Pon los productos de una lista en el orden que quieras arrastrándolos, en vez de moverlos de uno en uno con las flechas.

  1. 01Abre Ventas › Precios y elige la lista (ecommerce, mayoreo o cálculo).
  2. 02Selecciona Ordenar, junto a Configuración.
  3. 03Arrastra cada producto desde su asa hasta la posición deseada, dentro de su marca (los combos aparecen con su marca). Para mover varios juntos, selecciónalos con su casilla y arrastra uno de ellos.
  4. 04La tabla se reordena al instante y el orden se guarda solo; cierra el panel cuando termines.
  5. 05Las flechas de cada columna siguen funcionando para mover una posición.

Resultado

La tabla de esa lista y su PDF muestran los productos en el orden que elegiste; cada lista tiene su propio orden.

03

Revisa lo que enviaste desde la tarjeta

Abre cualquier correo de la conversación para ver a quién fue, cuándo, desde qué cuenta y el texto completo.

  1. 01Abre la tarjeta en CRM y entra a Correos. Cada correo de la conversación muestra quién lo escribió, la fecha, el asunto, las dos primeras líneas y, en los enviados, a quién fue.
  2. 02Toca un correo: se abre completo a la derecha, en lugar del redactor, con De, Para, Fecha, Asunto, el texto entero, los adjuntos y desde qué cuenta salió. De cada cadena se ve el correo más reciente; los anteriores quedan plegados debajo y se despliegan al tocar la franja «correos anteriores en esta cadena».
  3. 03Arriba a la derecha, con su icono: Responder, Responder a todos (solo cuando el correo traía a más personas), Reenviar (abre el redactor con el original citado y sus archivos ya adjuntos, para que escribas a quién va) y Nuevo correo (regresa al redactor con lo que tuvieras escrito). En el menú de tres puntos: Copiar texto.
  4. 04Los archivos que vienen en un correo recibido se guardan y se bajan con un clic, desde la conversación o desde el lector. Si uno no se guardó (más de 15 MB o un problema al llegar), se ve solo su nombre.
  5. 05Arriba de la conversación, el filtro Todos · Enviados · Recibidos deja ver solo lo que salió de aquí o solo lo que llegó.

Resultado

Sabes exactamente qué salió, a quién y en qué cadena, sin salir de la tarjeta.

04

Adjunta archivos a un correo de la tarjeta

Sube los archivos que quieras mandar junto con las cotizaciones.

  1. 01En Correos de la tarjeta, abajo del redactor, selecciona Adjuntar archivo y elige uno o varios. Cada uno pesa hasta 10 MB, hasta 10 por correo y 20 MB en total.
  2. 02Cada archivo aparece como una cápsula con su peso; la × la quita. Se quedan en el borrador aunque cierres la tarjeta.
  3. 03Las cotizaciones se siguen adjuntando con sus botones; van junto con los archivos.
  4. 04Al enviar (o programar), salen todos. En la conversación y en el lector cada adjunto se baja con un clic, incluidos los PDF de cotización que mandaste.

Resultado

El correo sale con tus archivos y quedan guardados en la tarjeta para volver a bajarlos.

05

Responde en la misma cadena de correos

Lo que mandas desde la tarjeta llega al buzón del cliente dentro de su conversación, no como correo suelto.

  1. 01Abre la tarjeta en CRM, entra a Correos y escribe tu respuesta con el mismo asunto del correo que contestas (el Re: lo pone MemoERP o lo dejas tú).
  2. 02MemoERP la cuelga sola del correo más reciente de la tarjeta que hable de lo mismo: una respuesta del cliente, un historial que reenviaste o uno que mandaste antes. No tienes que hacer nada.
  3. 03Si cambias el asunto a otro tema, el correo abre una conversación nueva.
  4. 04Funciona salga por tu Gmail, por tu correo conectado o por MemoERP. En tu propio buzón de Gmail puede aparecer como conversación aparte: MemoERP solo tiene permiso para enviar, no para leer tus hilos.
  5. 05Un correo que reenviaste a la tarjeta conserva la cadena original si tu buzón la incluyó al reenviar (Gmail lo hace); si no, la respuesta se cuelga del reenvío.

Resultado

El cliente ve tu respuesta en el mismo hilo donde te escribió, y lo que conteste vuelve a la tarjeta.

06

Convierte un prospecto en cliente

Conserva el contexto comercial al avanzar una oportunidad.

  1. 01Abre CRM o Ventas › Clientes y prospectos.
  2. 02Revisa los datos y actividad del prospecto.
  3. 03Completa la información comercial necesaria.
  4. 04Convierte el registro y valida que aparezca como cliente.

Resultado

El nuevo cliente queda listo para cotizar y vender.

07

Envía una factura por correo

Manda la factura a tu cliente desde MemoERP, con sus archivos adjuntos.

  1. 01Abre la factura en Ventas › Ventas, pestaña Facturas Clientes, y toca Enviar por correo.
  2. 02En Para escribe uno o varios correos, separados por coma (hasta 10). Marca Guardar este correo en el cliente para dejarlo en su ficha.
  3. 03Revisa Asunto y Mensaje y toca Enviar. Si la factura está timbrada, van el PDF y el XML del CFDI; si no, el PDF de la factura.
  4. 04Sale desde MemoERP a nombre de tu empresa y las respuestas te llegan a tu correo. Para que salga con tu correo y dominio, conecta tu cuenta en Integraciones › Correo.

Resultado

El cliente recibe la factura y en ella queda registrado a quién y cuándo se envió.

08

Crea tu tablero de CRM

Arranca con las etapas de la plantilla o desde cero.

  1. 01Abre CRM en el menú. La primera vez, elige cómo empezar.
  2. 02Empezar con la plantilla crea las etapas Prospectos, Contactado, Negociación y Ganado. Empezar en blanco crea una sola etapa para armar tu flujo.
  3. 03Selecciona Crear tablero. Cada empresa tiene su propio tablero.
  4. 04Agrega etapas con Agregar columna. Renombra una con un clic sobre su nombre y arrástrala para cambiarla de lugar.

Resultado

Tu empresa tiene su tablero para llevar cada oportunidad hasta el cierre.

09

Mueve una tarjeta en el tablero

Cada oportunidad es una tarjeta que avanza de etapa en etapa.

  1. 01En CRM, crea una oportunidad con Agregar tarjeta al pie de una columna y escribe su título.
  2. 02Arrastra la tarjeta a la columna de su nueva etapa. El cambio queda en la Actividad de la tarjeta.
  3. 03Ábrela para completar cliente o contacto, valor estimado, siguiente acción, etiquetas y miembros.
  4. 04Si ya no la trabajas, ábrela y selecciona Archivar: sale del tablero sin perder su historia.

Resultado

El tablero muestra en qué etapa va cada oportunidad.

10

Crea una cotización para un prospecto

Al cotizarle a un prospecto, MemoERP crea su tarjeta en el CRM.

  1. 01Abre Ventas › Cotizaciones y selecciona Nueva cotización.
  2. 02En Cliente elige Prospecto. Selecciona uno o elige Crear prospecto nuevo… y captura empresa, contacto, correo y teléfono.
  3. 03Agrega los productos, revisa los datos de la cotización y guarda.
  4. 04La tarjeta nace en la primera columna del CRM con el nombre del prospecto, su contacto, el total como valor estimado y la vigencia como siguiente acción. Si ya tenía una tarjeta activa, se actualiza esa.
  5. 05Al cotizarle a un cliente no se crea tarjeta.

Resultado

La cotización queda guardada y la oportunidad aparece en tu tablero con sus datos.

11

Revisa un seguimiento del Agente de CRM

El agente redacta el correo de seguimiento; tú decides si sale.

  1. 01En Hoy, la fila del Agente de CRM te lleva al tablero; ahí el filtro de seguimientos listos muestra las tarjetas que lo tienen.
  2. 02Abre la tarjeta y entra a Correos. Arriba de la conversación está El Agente de CRM preparó un seguimiento, con el motivo.
  3. 03Selecciona Revisar y enviar para pasarlo al redactor, ajustarlo y enviarlo o programarlo.
  4. 04Ahora no lo guarda y el agente te lo vuelve a proponer en 3 días. Descartar lo quita y no vuelve a menos que algo cambie en la oportunidad.
  5. 05Volver a redactar lo rehace con lo que hoy tiene la tarjeta: notas, correos y cotizaciones.

Resultado

El seguimiento sale desde la tarjeta, en la misma cadena del cliente, o se pospone.

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