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MemoERP
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Guías de MemoERP

Una tarea a la vez, en el orden correcto.

01

Configura tu empresa

Completa identidad, datos fiscales y documentos antes de crear transacciones.

  1. 01Abre Configuración y entra a Perfil de empresa.
  2. 02Revisa razón social, moneda y país de operación.
  3. 03Completa Datos fiscales e Impuestos si tu empresa opera en México.
  4. 04Define las series y datos que aparecerán en tus documentos.
  5. 05Guarda y valida la información con una transacción de prueba.

Resultado

Tu empresa queda lista para emitir y relacionar documentos correctamente.

02

Prepara a tu equipo

Invita usuarios y entrega solo el acceso que cada función necesita.

  1. 01En Configuración, abre Usuarios.
  2. 02Crea el usuario con su correo de trabajo.
  3. 03Asigna acceso por módulo y revisa permisos de consulta y edición.
  4. 04Pide al usuario que confirme su acceso antes del arranque.

Resultado

Cada persona ve los módulos y acciones que corresponden a su trabajo.

03

Carga tus datos en el orden correcto

Cada paso necesita el anterior: primero tu empresa, luego catálogos y al final saldos.

  1. 01Primero completa Datos de tu empresa y Conexión SAT.
  2. 02Después carga tus catálogos: productos o servicios, clientes y proveedores. En Catálogos los subes juntos y Memo IA acomoda cada archivo.
  3. 03Al final carga tus saldos iniciales: el inventario necesita tus productos, y lo que te deben o debes, tus clientes y proveedores.
  4. 04Revisa el Balance de apertura antes de aplicar el arranque y de registrar operaciones nuevas.

Resultado

Tus saldos iniciales encuentran sus productos, clientes y proveedores sin dudas.

04

Crea tu cuenta en MemoERP

Regístrate en memoerp.com y confirma tu correo con la liga que te llega.

  1. 01En memoerp.com llena el registro con tu nombre, tu empresa y tu correo.
  2. 02Revisa tu correo: llega Confirma tu cuenta de MemoERP. Si no lo ves en unos minutos, revisa spam.
  3. 03Selecciona Confirmar y entrar. La liga dura tres días y sirve una sola vez.
  4. 04Confirma tus datos, crea tu contraseña (12 caracteres o más, con un carácter especial) y selecciona Entrar a MemoERP.
  5. 05Esta primera vez entras directo. Desde la siguiente, cada inicio de sesión pide el código de seis dígitos que llega a tu correo.
  6. 06Si la liga venció, vuelve a registrarte y te llega una nueva.

Resultado

Entras a MemoERP como administrador de tu empresa, listo para activar tu plan.

05

Completa la configuración inicial

Seis pasos para arrancar tu empresa; tres son obligatorios.

  1. 01Después de activar tu plan, MemoERP te muestra la configuración inicial, un paso a la vez. La retomas cuando quieras en Configuración › Configuración inicial.
  2. 02Obligatorios: Datos de tu empresa (RFC, régimen fiscal y domicilio), Conexión SAT (tu sello para facturar) y Catálogos (tus productos o servicios y tus clientes).
  3. 03Opcionales: Saldos iniciales, Invita a tu equipo e Integraciones. Si no aplican, selecciona Omitir.
  4. 04Ahora no deja el paso pendiente y te lleva al siguiente.
  5. 05En Datos de tu empresa puedes usar Completar con Memo IA: te pregunta los datos uno por uno y los guarda.
  6. 06Mientras falten obligatorios, arriba aparece Configuración inicial incompleta para regresar.

Resultado

Con los obligatorios listos, MemoERP puede facturar, llevar tu inventario y trabajar solo.

06

Sube tus catálogos al arrancar

Productos, clientes y proveedores en uno o varios archivos; Memo IA reconoce cada uno.

  1. 01En la configuración inicial abre Catálogos.
  2. 02En Sube todo junto y Memo IA lo acomoda selecciona Elegir archivos: Excel (xlsx, xls), csv o PDF, hasta 8 MB por archivo.
  3. 03Memo IA reconoce si cada archivo es de productos, clientes o proveedores. Selecciona Revisar e importar en cada uno.
  4. 04En Revisar columnas corrige lo que no cuadre y revisa la Vista previa.
  5. 05Selecciona Importar para guardar. Durante la configuración inicial esto no usa créditos.

Resultado

Tu catálogo queda cargado sin capturar registro por registro.

07

Carga tus saldos iniciales

Lo que tienes al día del corte: inventario, bancos, lo que te deben y lo que debes.

  1. 01En la configuración inicial abre Saldos iniciales y elige la fecha desde la que MemoERP lleva tu negocio. Lo anterior entra como saldo inicial; lo posterior, como movimiento normal.
  2. 02En Sube tus archivos agrega lo que tengas (Excel, csv o PDF) y selecciona Procesar archivos con Memo IA: acomoda cada hoja en su bloque.
  3. 03También puedes llenar cada bloque con Completar con Memo IA o Agregar a mano: Inventario, Bancos y caja, Lo que te deben, Lo que debes y Otros saldos.
  4. 04Resuelve las dudas que marque cada bloque, como un SKU o un cliente que no existe: créalo, elige otro o ignora la fila.
  5. 05Revisa el Balance de apertura y selecciona Aplicar arranque. Solo un administrador puede aplicarlo.
  6. 06Mientras no registres movimientos nuevos, puedes deshacerlo con Deshacer arranque.

Resultado

MemoERP arranca con tus saldos reales y su asiento de apertura.

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